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Dossier :
Zoom sur des acteurs du secteur : le CGPI, le notaire, l'avocat

Le CGPI, l’architecte patrimonial. Spécialiste passionné et exigeant du patrimoine, le Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant est incontestablement devenu l’éminence grise du client et de sa famille. Le notaire retrouve ses lettres de noblesse. Davantage connu pour sa qualité d’officier ministériel qui confère aux actes qu’il reçoit un caractère authentique, il l’est beaucoup moins pour son activité de conseiller en gestion du patrimoine. L’avocat, un conseiller de choix L’avocat accompagne son client tout au long de sa vie notamment sur des questions relatives à la gestion et à la transmission du patrimoine.

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